工业自动化制胜之道

 工业4.0、工业物联网（IIoT）和数字化在促进工业自动化市场飞速发展的同时，也激发了市场参与者的想象力：所有能够自动化运作的事物未来都能够实现自动化。但问题的关键不是“何时发生”，而是“如何发生”以及这种趋势对社会、工业，乃至全球经济造成何种影响？面对巨大的变化，企业首要解决的挑战是：如何从持续变化的价值链中获得大的利益？企业如何能够成功参与自动化变革浪潮？

       工业4.0、工业物联网与工业自动化的相互联系和影响

       谈起工业4.0、工业物联网和工业自动化，常见的话题即是三者之间的联系和差异。这三者相互依存，组成一个完整的体系。
工业自动化 — 复杂的价值链

       工业自动化的价值链结构复杂、市场细分众多。工业零部件通常拥有众多应用领域，例如安装在机器人或传送系统上，但只有在设计解决方案阶段才会根据特定的下游行业和应用领域明确零部件的技术指标和规范。除此之外，复杂的价值链还包括服务以及软件。对于工业自动化价值链中的所有参与者，需要回答的问题是哪些趋势对行业的影响为深远？
工业自动化的趋势 - IDEAS

       通过识别和评估主要的宏观经济趋势，以及该趋势对工业自动化价值链、参与者和市场的影响，罗兰贝格认为“IDEAS”代表了工业自动化未来趋势，并描述了对行业具有深远影响的5个关键发展趋势。
“IDEAS趋势对整个工业自动化价值链产生了重大的影响。但更重要的是，价值链中每个环节的参与者需要了解他们各自受到多大程度的影响。”
——奥利弗·哈兹梅 （Oliver Hazimeh），罗兰贝格全球高级合伙人，常驻地美国
识别IDEAS趋势对众多企业的发展至关重要，尤其是“使能技术”和“无人化”两种趋势将会是对自动化行业产生巨大影响的颠覆性力量。

颠覆性技术

       首先，包括5G、先进传感器、人工智能和先进材料在内的“使能技术”迎来指数级的发展，极大地改变工业4.0，并将加快工业自动化的变革进程。对行业产生重大影响的第二大趋势便是“无人化”，即从智能工厂向全自动化工厂转型。行业专家称之为“熄灯工厂”，工厂中的所有制造过程大量应用自动化与网络化技术。自动化技术进步和“使能技术”的应用，尤其是人工智能的发展，使人们更接近生产过程“无人化”的愿景。

市场演变

       近几十年来，自动化一直是工业生产的主题，而机器人始终是核心主角。机器人密度被公认为是自动化发展水平的衡量标准。国际机器人联合会（IFR）在其发布的年度报告《全球机器人2019》中指出，到2022年全球将部署约400万台工业机器人，这与未来的市场发展趋势相吻合。

中国发展迅速


       相比于其他制造强国的自动化发展水平，中国的机器人密度较低，美欧占据领先地位。然而，这个判断不免有些片面，因为中国在自动化领域正在迎头赶上。2018年全球工业机器人出货量42.2万台，其中中国工业机器人市场的装机量约15.4万台，是美国和欧洲新安装机器人数量总和的两倍。到2020年，中国机器人密度将增长到150台/万名工人。为此，中国每年将通过投资、贷款、税收减免等形式，为机器人和自动化企业注入数十亿美元。
       “加强工业自动化能力是中国成为全球制造强国的必由之路。领军企业将继续增加在工业自动化细分领域的投资，不过投资的领域将会更有针对性。”
——许季刚，罗兰贝格全球高级合伙人，常驻地中国

       中国的发展目标雄心勃勃。根据规划，中国希望在2045年成为全球领先的工业大国和制造业强国。先进机器人工业是实现该目标的重要驱动力。伴随工业自动化的发展趋势，人工智能（AI）、5G等其他关键技术将成为有前景的技术领域，未来，即便中国无法成为上述技术的世界顶尖强国，技术水平也将极具竞争力。

新市场，新玩家

       除了离散制造型企业，其他领域的制造企业也加快寻求自动化方案来满足其生产需求，包括化工、电子、半导体、医疗等利润丰厚的新兴细分市场。和创新服务产品、软件方案和商业模式一样，新市场中的自动化解决方案需求量也很大。新市场的高速增长自然吸引了新的参与者。自动化浪潮不仅惠及行业内的老牌企业，例如零部件厂商、系统集成厂商、解决方案提供商或拥有一体化解决方案的大型工业集团，一些初创企业以及不被视为典型的“工业自动化”企业也将在此次浪潮中分一杯羹。例如，SAP或微软（Microsoft）这类软件公司，凭借云技术、软件解决方案或SaaS产品在自动化市场占据一席之地。

       基于目前的发展情况，自动化市场需求庞大，数十亿美元的投资规模也将推动自动化市场增长，自动化的浪潮已是大势所趋，很难逆转。

市场整合

       然而，自动化市场极度分散，有数千家大大小小的企业提供各异的产品、服务、数字化专业知识和战略策略。可以预见，整合将会是自动化市场的发展方向。首先，细分行业的边界将会更加清晰，自动化将更深地渗透进主流的生产中。

市场观察

       沃伦•巴菲特写道：“在商业领域，我寻找牢不可破的‘护城河’以保护经济城堡。”而工业自动化市场有成千上万的企业，极为分散。因此，在初创企业中寻找有吸引力的“经济城堡”或“独角兽”并非易事。那些增长快速的行业不仅吸引资本，同时在市场上扮演着越来越重要的角色。此外，越来越多的公司战略性地收购其他企业，弥补自身的短板，以实现业务增长并保持核心竞争力。

被低估的整合
       并购(M&A) 是自动化领域的典型战略。2016年，机器人制造商KUKA被中国美的集团收购；2017年，工业机器人巨头ABB收购奥地利工业自动化生产商贝加莱（Bernecker & Rainer Industrie-Elektronik，简称B&R），以缩小与西门子公司在工厂自动化业务上的差距。大型并购通常期望通过规模效益实现额外收益。规模效益固然重要，但是并购后却无法保证能获得良好的财务回报。
       “ABB和西门子等主要厂商扩张业务领域是有道理的，但仅凭这一点并不能保证成功。在细分市场中占据强势地位很重要。中等规模的供应商往往通过高利润率巩固这一优势。”
——杰拉尔德·奥伦迪博士（Dr.-Ing. Gerald Orendi）, 罗兰贝格全球高级合伙人，常驻地德国

       细分市场饱和速度往往很快，因此，如何持续创造价值成为众多企业面临的主要挑战。但是，不仅是具有媒体影响力的大型并购案在重构市场格局，许多不同领域的小规模并购交易也影响了竞争格局。这些小型的交易具有强烈的战略和目标导向。在2013-2018年期间，大约60％的并购交易在工业自动化价值链内进行，大约25%的并购交易由财务投资者完成，另外10%的并购交易由来自中国的战略或财务投资者完成，5%的并购交易是终端用户为了获得制造专业能力而向价值链上游的延伸。
       “了解众多的中小型并购交易对于理解细分市场的整合趋势十分重要。在系统集成和传感器技术领域，出现了大量的交易活动。”
——拉尔夫·梅尔（Ralph Mair），罗兰贝格执行总监，常驻地瑞士

利润目标

       重要的是，在光学或传感器技术等组件层面，有很多成功的企业以高度创新的方式运营，年息税前利润率（EBIT）保持在两位数，财务回报极其诱人。德国达姆施塔特的Jenoptik和ISRA Vision AG公司是企业通过前瞻性预测、行业知识和明确的战略方向成为市场领导者并获得可观利润的案例。比较以下三个细分市场可以看出，在价值链的定位至关重要。